Der Finanz-Gourmet

Urlaubsrückblick der Gastgeber

Carolin Zalkas und Oliver Morath berichten von ihren Sommerferien in Italien, insbesondere auf Sardinien und Elba, und reflektieren über ihre Urlaubsaktivitäten, darunter Segeln und Wein.

Gastvorstellung: Christian Jannas

Christian Jannas, Vorstand für Vermögensverwaltung bei DJE, wird in die Episode eingeführt. Er teilt seine Erfahrungen und Leidenschaften, insbesondere das Segeln, und beschreibt seine beruflichen Verantwortlichkeiten im Bereich Kundenbetreuung und Vermögensverwaltung.

Die Rolle von DJE im Markt

Christian erläutert die Unabhängigkeit und die individuelle Kundenbetreuung von DJE, betont die Bedeutung aktiver Vermögensverwaltung in einem zunehmend passiven Markt und diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der Popularität von ETFs ergeben.

Markenpositionierung und Marketingstrategien

Die Gastgeber und Christian diskutieren die neue Markenpositionierung von DJE und die Notwendigkeit, sich im B2C-Markt besser sichtbar zu machen. Christian hebt hervor, dass DJE aktiv an der Markenentwicklung arbeitet, um die Bekanntheit zu steigern.

Regulatorische Herausforderungen

Christian beschreibt die Herausforderungen der aktuellen Regulierungen, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Kundendialog. Er betont die Notwendigkeit, Kunden über Veränderungen zu informieren und Einverständnisse einzuholen.

Altersvorsorge-Depot und zukünftige Entwicklungen

Die Diskussion dreht sich um die geplante Einführung eines Altersvorsorge-Depots und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen. Christian erklärt, dass DJE ein hybrides Produktangebot entwickeln wird, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Empfehlungen für junge Anleger

Christian gibt Ratschläge für den privaten Vermögensaufbau, insbesondere für junge Menschen, und betont die Bedeutung der finanziellen Bildung und des Informationsaustauschs innerhalb der Familie.

Einführung in Private Equity

In der Episode sprechen Carolin Zeikers und Oliver Morath mit Julien Zornig über Private Equity, eine Anlageklasse, die bislang vor allem institutionellen Investoren vorbehalten war. Zornig, ein erfahrener Experte auf diesem Gebiet, hebt die Bedeutung von Private Equity zur Stabilisierung von Portfolios hervor und erklärt, wie die Branche sich in den letzten Jahren entwickelt hat.

Julien Zornigs Hintergrund

Julien Zornig erzählt von seinem kulturellen Hintergrund und seiner Karriere, die ihn von Belgien über die Schweiz nach Hamburg geführt hat. Er schildert, wie er in der Finanzwelt als Dolmetscher für komplexe Anlageinstrumente tätig wurde und seine Leidenschaft für Private Equity entdeckte. Zornig betont die Notwendigkeit, Anleger über diese oft missverstandene Anlageform aufzuklären.

Private Equity im Vergleich zu anderen Anlageformen

Zornig erläutert die Unterschiede zwischen Private Equity und anderen Anlageformen wie Venture Capital. Er beschreibt, dass Private Equity sich auf etablierte Unternehmen konzentriert, die Potenzial zur Verbesserung bieten, während Venture Capital häufig in junge, risikobehaftete Start-ups investiert. Diese Differenzierung ist wichtig für Investoren, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Rolle von Astorius

Julien spricht über Astorius, sein Unternehmen, das sich auf Small-Cap-Investitionen spezialisiert hat. Er erklärt, dass Astorius eine Nische bedient, indem es Anlegern ermöglicht, in kleinere, vielversprechende Unternehmen zu investieren, die oft von größeren Fonds übersehen werden. Die Philosophie des Unternehmens basiert auf konservativen, langfristigen Investitionsstrategien.

Marktentwicklung und Herausforderungen

Die Diskussion beleuchtet auch die Herausforderungen, mit denen Private Equity in der heutigen Zeit konfrontiert ist, einschließlich der Zunahme von Retail-Investitionen in diesen Bereich. Zornig warnt vor übertriebenen Renditeversprechen und betont die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Ansatzes in der Anlageberatung.

Persönliche Einblicke und Empfehlungen

In einem humorvollen Teil des Gesprächs spricht Zornig über seine Leidenschaft für Wein, kulinarische Vorlieben und persönliche Investitionsentscheidungen. Er bietet Einblicke in seine bevorzugten Weine und kocht gerne, was die menschliche Seite des Finanzexperten zeigt.

Einführung und Weinempfehlung

Ben Linn, ein Experte für Fondsauflagen, ist zu Gast und spricht über seinen Beruf bei der Aktion in Luxemburg. Er wird gefragt, welchen Wein er mitgebracht hat und empfiehlt einen Wein von einem Weingut an der Mosel, das von Freunden betrieben wird. Der Wein heißt Karlsfelsen und hat ihm gut geschmeckt. Er beschreibt die schöne Umgebung des Weinguts und rät, dort einen Besuch abzustatten.

Die DNA der Aktion

Ben erklärt, dass die Aktion als inhabergeführtes Unternehmen unabhängig und lösungsorientiert ist. Die Partnerschaft mit ihren Vermögensverwaltern und Family Offices steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Der hohe Qualitätsanspruch in der Zusammenarbeit wird hervorgehoben.

Unabhängigkeit und Service-KVG

Ben erläutert die Bedeutung ihrer Unabhängigkeit. Die Aktion bietet keine eigenen Produkte an, sondern konzentriert sich auf das Auflegen von Fonds für Dritte. Dies schafft ein Vertrauen zwischen der Aktion und ihren Partnern. Er definiert die Rolle der Service-KVG und erklärt, wie sie das White-Labeling von Fonds umsetzen.

ETFs und deren Auflage

Ben spricht über die Herausforderungen und Möglichkeiten der ETF-Auflage. Er beschreibt den Prozess der Fondskreation, einschließlich der technischen Infrastruktur und der Zusammenarbeit mit Market Makern. Die Bedeutung des Standortes Luxemburg wird ebenfalls angesprochen, da dieser als führend in der Fondsbranche gilt.

Vertrieb und Marktentwicklung

Die Diskussion dreht sich um die Vertriebsstrategien für ETFs und die Unterschiede zu klassischen Fonds. Ben hebt hervor, dass die Nachfrage nach ETFs steigt, insbesondere unter neuen Investoren. Er sieht eine Zukunft, in der ETFs eine größere Rolle spielen werden, während klassische Fonds weiterhin bestehen.

Cuvée und Metaphern

Im abschließenden Teil des Podcasts wird das Thema Wein und Cuvées behandelt. Olli erklärt, wie Cuvées hergestellt werden und zieht Parallelen zur Fondskreation. Es wird humorvoll diskutiert, welche Begriffe korrekt sind und wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren ist. Die Metaphern und Vergleiche zwischen Wein und Fonds werden als unterhaltsam und lehrreich empfunden.